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冷链国际 | 干货:2016全球冷库容量分析报告

发布时间:2017-03-29

【导读】近期,全球冷链联盟(GCCA)公布了2016年全球冷库容量报告,该报告主要由德克萨斯农机大学农业经济学系Victoria Salin教授编写,30页的报告包括全球冷库容量增长趋势分析、市场发展的指标以及世界各地的冷藏仓库特点。


本报告提供的冷藏仓库容量数据是通过全球冷链联盟在52个国家国际办事处收集并更新信息。数据的主要来源是通过GCCA工作人员2016春季的调研。此外,美国及印度信息来源官方政府报告,如美国农业部和印度农业部。

概述

全球冷库容量稳步增长

2016年全球冷藏库总容量达到6亿立方米,相较于2014年,增长了8.6%。在新兴市场上,新建冷库数量及容量增长显著,特别是中国(3000万立方米)及印度(1000万立方米)。同时,一些冷链设施缺乏的国家也在兴建冷库,如乌兹别克斯坦和土耳其。在欧洲,一些国家冷库容量呈现下降态势,但土耳其和英国扩大了其冷库容量。在美洲,美国、墨西哥及加拿大的冷库依旧保持增长。自2014年,北美冷藏库总容量以每年2.3%的速度增长,较2014年增加了600万立方米。


人均冷库容量呈现区域性差异

当前,全球人均冷库容量为0.2立方米。在高等收入国家及中低等收入国家中,冷库容量及其服务水平发展十分不均衡。在发展相对成熟的市场中,冷藏仓用以服务当地的冷藏冷冻品的分销及零售,人均冷库容量为0.3-0.5立方米。在更加成熟健全的市场中,冷库既被用以服务进出口贸易也为当地消费市场提供服务,其人均冷库容量为0.6-1.0立方米。新兴市场(中等收入国家)的冷库发展紧跟人口的增长趋势,然而,一些国家的人均冷库容量仍旧偏低,存在相当的发展空间。


冷库容量增长的背后驱动力

冷库数量及容量的增长受益于诸多社会经济层面的因素,如:居民收入水平提高;城镇人口数量上升;商超零售行业发展;肉类、奶制品及冻品消费的增加;道路及港口等基础设施等。


数据解读

各国冷库容量比较分析


印度冷库容量在2016年达到了1.41亿立方米,仍旧稳居排行榜首。作为冷库建设发展最快的国家,中国新增冷库容量3100万立方米,达到了1.07亿立方米,至此,迈入了冷库容量过亿级行列。


在相对较小的国家中,乌兹别克斯坦、土耳其和墨西哥的冷库增长可观。墨西哥增加了160万立方米;土耳其和乌兹别克斯坦分别增加了240万立方米的冷库容量。


在北美,冷藏仓库在过去两年增加了4.6%,即600万立方米,其中美国占320万立方米。


欧洲冷库容量普遍呈现下降态势,总容量为1.12亿立方米。相反,土耳其和英国增加了对冷库的投入建设。GCCA获悉土耳其未来会有更多的冷库动工建设。


英国冷库情况较为复杂。2014年GCCA调研的数据显示,英国冷库容量为2465万立方米;2016年为3237立方米。数据的变化很大程度上是因为GCCA更多地掌握了英国私营仓库的信息。许多陈旧的冷库如今仍在使用,也正因为技术的落后,可以预见,这些冷库会在不久的将来丧失竞争力。公共租赁型冷库共计700-800立方米,占全国冷库容量的23%。私营冷库占据全国冷库容量的绝大部分,同时也是新建冷库的主要构成。 


人均冷库容量比较分析

城镇居民人均冷库容量是衡量冷链发展程度的重要指标。全球人均冷库容量为0.2立方米,但不同国家冷链发展差异较大,最高的国家人均冷库容量高达0.96立方米,发展落后的国家人均冷库容量低至0.002立方米。


在对人均冷库容量这一市场发展指数的解析中,需考虑到,一些国家冷藏库满足国内需求的同时也用来服务于国际贸易行业。在以贸易为主导的经济体中,该指数通常较高。2016年,荷兰继续成为人均冷库容量最高的国家,为0.96立方米。平均水平超过0.3立方米的国家还包括英国、新西兰、美国、毛里求斯、加拿大、印度及乌兹别克斯坦。据行业分析显示,乌兹别克斯坦冷库主要用来支持出口贸易。

重点国家冷库增长情况概述

中国

作为全球第二大经济体,中国在冷藏业务领域也扮演着重要的角色。2016年,中国冷库总容量为1.07亿立方米,较2014年增长了21%,人均冷库容量达到0.143立方米。另外,对于冷藏仓库、冷藏车辆及高速路建设的投资不断升温。公共租赁设施及企业自营仓库相结合的新模式服务于商超零售及电商零售渠道。据《商业日报》报到,中国冷链物流行业规模2017年将增长25%。一些投资方倾向生鲜农产品的分销,运输及配送。报告显示,15家农产品冷链物流园在未来五年的规划中。


去年,生鲜电商发展迅猛,占到生鲜食品市场份额的2%(数据来源欧睿调研)。随着线上生鲜产品销售的持续增长,各大企业都在积极布局物流配送。阿里巴巴也在为物流版块增加投入,计划投资1600万美元来提高物流配送能力以满足销售更多生鲜产品的战略。物流配送体系会在多大的程度和范围上被线上食品零售渠道带动仍然有待考察。


印度

根据全球冷链联盟的数据库信息,印度是全球冷库总容量最大的国家。2016年,冷库总容量达到1.41亿立方米,相比于2014年统计的1.3亿立方米,增长了8%。根据《印度时报》报道,虽然冷库容量在增长,但从实际需求核算,仍有1400万立方米容量的缺口。必要的投资包括在全国不同地区的库、冷藏车和催熟室,以连接农场产地与零售网点。


根据欧睿(欧洲商情市场调研公司)的调研,印度政府计划建造50个冷藏库,其中大部分在食品园区。食品园区还提供其它设备,如生产、加工、集货及运输。5个食品园区已于2015十二月开始运作,共有42个食物公园计划于2020建造。


在2015,现代食品杂货零售商在印度的市场占有率很低。现代零售业态仅占印度零售总量的11%。自2010以来,仅增加0.8%。虽然其人均收入增长,现代零售业态市场渗透率非常低,食品销售和运输并没有其它大型新兴市场那么大。


美国

美国最近的两年一次的全国冷库调查是2015年10月1日(由美国农业部调查)。调查表示2013到2015年,冷库总容量增长了3%。冷库容量最大的五个州是:加利福利亚州,佛罗里达州,德克萨斯州,佐治亚州,和宾夕法尼亚州。


冷库总容量增长了,冷库数量却有所下降,表明行业内正在发生一系列的兼并。公用仓库的数量减少了39处,私有仓库减少了28处。三种最小的规模的仓库(小于250万立方英尺)数量减少,而尺寸在250万立方英尺或以上这一类的仓库数量有少量增加。


美国2013到2015年间的公用仓库数量(第三方租用)增长了1900万立方米。公用仓库市场规模的增长超过了2013到2015的私有冷库的增长(1600万平方米,美国政府报告)。公用冷库占了市场份额的75%,与2011-2013的数据是一样的。